En muchas ocasiones los comerciales son los grandes olvidados a la hora de implantar herramientas de gestión que les permitan ser más eficientes en su trabajo y alcanzar sus objetivos de ventas. Son muchas las empresas que disponen de una herramienta CRM para que la fuerza de ventas gestione a sus clientes, pero en muchos casos, esta herramienta es insuficiente.

Los portales Magento B2B, no solo permite a los clientes el poder consultar el catálogo de productos con sus precios personalizados y poder hacer pedidos, sino que también permite que los comerciales tengan un papel muy importante. Los portales ofrecen a los comerciales un acceso mediante el cual pueden identificarse en el portal con la cuanta de cualquiera de sus clientes en cartera, sin necesidad de tener la clave de su cliente. Esta funcionalidad permite que el comercial pueda hacer pedidos en nombre de sus clientes, consultar facturas pendientes o ver que reclamaciones están pendientes de gestionar. A continuación enumeramos las características más relevantes de este sistema:

–       Acceso como cliente. El comercial podrá seleccionar un cliente de entre toda su cartera, y acceder al portal como si fuese el mismo cliente, por lo que tendrá acceso a toda la información y procesos a los que tiene acceso su cliente. En el caso de que un comercial realice un pedido para su cliente, el pedido quedará grabado a nombre del cliente, pero en un campo específico del pedido se indicará que comercial es el que ha hecho el pedido. Así mismo. Se podrá indicar si el cliente recibe notificación o no del pedido realizado.

–       CRM. El comercial dispone también de una herramienta para añadir comentarios de cada uno de sus clientes, y así poder localizar un cliente de su cartera rápidamente a través de un comentario o de cualquier otro campo de información.

–       Acceso a consultas. El cliente al acceder al portal, dispone en la parte superior los datos de contacto de su comercial asignado para que pueda llamarle o enviarle un email.

–       Edición de precios. Los comerciales podrán cambiar desde el carrito el precio de los productos de los pedidos que vayan a realizar en nombre de sus clientes. Esta funcionalidad también permite que el precio a editar esté controlado de alguna forma, bien limitándolo en base al precio de coste o al precio de la tarifa más económica.

–       Alta de clientes. El comercial también podrá dar de alta a clientes nuevos al portal B2B rellenando un formulario. Este sistema permitiría ‘saltarse’ el sistema de validación de nuevos clientes, y crearse automáticamente el cliente en el portal y en el ERP. El comercial podría incluso decidir sobre la tarifa a aplicar o los métodos de pago disponibles.

–       Acceso al carrito del cliente. Una funcionalidad interesante es la que permite a un comercial conocer los productos que sus clientes guardan en los carritos sin necesidad de identificarse con cada uno de los clientes. Los comerciales tendrán acceso a un listado con el importe del carrito, fecha de creación del carrito, y acceso a consultar los productos que hay incluidos en el carrito.